| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Walkin’ My Baby Back Home | Nat King Cole | | 2:41 |
| 2 | What Does It Take | Nat King Cole | | 2:49 |
| 3 | Walkin’ | Nat King Cole | | 2:51 |
| 4 | I’m Hurtin’ | Nat King Cole | | 2:51 |
| 5 | Angel Eyes- altsaxofoon:
- Willie Smith (op 1953-01-14)
- bas:
- Jack Agee (op 1953-01-14) en Ralph Peña (op 1953-01-14)
- bongos en conga’s:
- Jack Costanzo (op 1953-01-14)
- drumstel:
- John Markham (op 1953-01-14)
- gitaar:
- John Collins (op 1953-01-14)
- klarinet en saxofoon:
- Bob Dawes (op 1953-01-14) en Charles Deremo (op 1953-01-14)
- piano:
- Cliff Fishback (op 1953-01-14)
- tenorsaxofoon:
- Richard Clay (op 1953-01-14) en Ted Nash (op 1953-01-14)
- trombone:
- Karl DeKarske (op 1953-01-14), Dick Nash (op 1953-01-14), Robert Reisiger (op 1953-01-14) en Si Zentner (op 1953-01-14)
- trompet:
- Tony Facciuto (op 1953-01-14), Conrad Gozzo (op 1953-01-14), Jack H. Laubach (op 1953-01-14), Robert McKinzie (op 1953-01-14) en Andy Peele (op 1953-01-14)
- vocalen:
- Nat King Cole (op 1953-01-14)
- orkest:
- Billy May & His Orchestra (op 1953-01-14)
- was dirigent:
- Billy May (op 1953-01-14)
- verzorgde het arrangement:
- Billy May
- opgenomen bij:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1953-01-14)
- is een cover-opname van:
- Angel Eyes (op 1953-01-14)
- tekstschrijver:
- Earl Brent (in 1946)
- componist:
- Matt Dennis (in 1946)
- uitgever:
- Bradshaw Music, Inc., Dorsey Bros Music Ltd. , Music Sales Corporation , Onyx Music Corporation en ミュージック・セールス
| Nat King Cole | | 3:17 |
| 6 | Lover Come Back to Me- altsaxofoon:
- Willie Smith (op 1953-01-14)
- bas:
- Jack Agee (op 1953-01-14) en Ralph Peña (op 1953-01-14)
- bongos en conga’s:
- Jack Costanzo (op 1953-01-14)
- drumstel:
- John Markham (op 1953-01-14)
- gitaar:
- John Collins (op 1953-01-14)
- klarinet en saxofoon:
- Bob Dawes (op 1953-01-14) en Charles Deremo (op 1953-01-14)
- piano:
- Cliff Fishback (op 1953-01-14)
- tenorsaxofoon:
- Richard Clay (op 1953-01-14) en Ted Nash (op 1953-01-14)
- trombone:
- Karl DeKarske (op 1953-01-14), Dick Nash (op 1953-01-14), Robert Reisiger (op 1953-01-14) en Si Zentner (op 1953-01-14)
- trompet:
- Tony Facciuto (op 1953-01-14), Conrad Gozzo (op 1953-01-14), Jack H. Laubach (op 1953-01-14), Robert McKinzie (op 1953-01-14) en Andy Peele (op 1953-01-14)
- koor:
- [unknown] (op 1953-01-14)
- vocalen:
- Nat King Cole (op 1953-01-14)
- orkest:
- Billy May & His Orchestra (op 1953-01-14)
- was dirigent:
- Billy May (op 1953-01-14)
- verzorgde het arrangement:
- Billy May
- opgenomen bij:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1953-01-14)
- is een cover-opname van:
- Lover, Come Back to Me (op 1953-01-14)
- tekstschrijver:
- Oscar Hammerstein II (in 1928)
- schrijver:
- Sigmund Romberg
- componist:
- Sigmund Romberg (in 1928)
- subuitgever:
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (tot 2017-03-31) en ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (vanaf 2017-04-01 tot nu)
- uitgever:
- Bambalina Music Publishing Company, Redwood Music, Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell en Warner Bros., Inc. (in 1928)
- deel van:
- The New Moon: Act II
| Nat King Cole | | 2:32 |
| 7 | Can’t I? | Nat King Cole | | 3:17 |
| 8 | Long, Long Ago- altsaxofoon:
- Skeets Herfurt (op 1954-09-07) en Harry Klee (op 1954-09-07)
- baritonsaxofoon:
- Chuck Gentry (op 1954-09-07)
- bas:
- Charlie Harris (op 1954-09-07)
- drumstel:
- Lee Young (op 1954-09-07)
- gitaar:
- John Collins (op 1954-09-07)
- piano:
- Lew Brown (op 1954-09-07)
- tenorsaxofoon:
- Ted Nash (op 1954-09-07)
- trombone:
- Ed Kusby (op 1954-09-07), Murray McEachern (op 1954-09-07) en Si Zentner (op 1954-09-07)
- trompet:
- Johnny Best (op 1954-09-07), Conrad Gozzo (op 1954-09-07) en Manny Klein (op 1954-09-07)
- vocalen:
- Nat King Cole (in 1954, op 1954-09-07) en Dean Martin (in 1954, op 1961-09-07)
- orkest:
- Billy May and His Orchestra (in 1954) en Billy May & His Orchestra (op 1954-09-07)
- was dirigent:
- Billy May (op 1954-09-07)
- verzorgde het arrangement:
- Billy May
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Capitol Records, Inc. (in 1954)
- opgenomen bij:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1954-09-07)
- is een opname van:
- Long, Long Ago (op 1954-09-07)
- schrijver:
- Roy Alfred en Marvin Fisher
- versie van:
- Long, Long Ago
| Nat King Cole with Dean Martin | | 2:20 |
| 9 | Open Up the Doghouse | Nat King Cole with Dean Martin | | 2:28 |
| 10 | Papa Loves Mambo- altviool:
- Alvin Dinkin (op 1954-10-18) en Stanley Harris (op 1954-10-18)
- bas:
- Joe Mondragon (op 1954-10-18)
- cello:
- Cy Bernard (op 1954-10-18) en Eleanor Slatkin (op 1954-10-18)
- drumstel:
- Lee Young (op 1954-10-18)
- gitaar:
- Al Hendrickson (op 1954-10-18)
- harp:
- Ann Mason Stockton (op 1954-10-18)
- percussie:
- Stevan Dweek (op 1954-10-18), Alvin Stoller (op 1954-10-18) en Carlos Vidal (op 1954-10-18)
- piano:
- Bill Miller (op 1954-10-18)
- rietblazers:
- Fred Fallensby (op 1954-10-18), Chuck Gentry (op 1954-10-18), Skeets Herfurt (op 1954-10-18), Ted Nash (op 1954-10-18) en Wilbur Schwartz (op 1954-10-18)
- trombone:
- Ed Kusby (op 1954-10-18), Murray McEachern (op 1954-10-18), Pullman “Tommy” Pederson (op 1954-10-18) en Si Zentner (op 1954-10-18)
- trompet:
- Johnny Best (op 1954-10-18), Conrad Gozzo (op 1954-10-18), Manny Klein (op 1954-10-18) en Uan Rasey (op 1954-10-18)
- viool:
- Victor Bay (op 1954-10-18), Alex Beller (op 1954-10-18), Mischa Russell (op 1954-10-18), Eudice Shapiro (op 1954-10-18), Paul Shure (op 1954-10-18) en Felix Slatkin (op 1954-10-18)
- koor:
- [unknown] (op 1954-10-18)
- vocalen:
- Nat King Cole (op 1954-10-18)
- orkest:
- Billy May & His Orchestra (op 1954-10-18)
- was dirigent:
- Billy May (op 1954-10-18) en Nelson Riddle (op 1954-10-18)
- verzorgde het arrangement:
- Billy May en Nelson Riddle
- opgenomen bij:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1954-10-18)
- is een cover-opname van:
- Papa Loves Mambo (op 1954-10-18)
- schrijver:
- Al Hoffman, Dick Manning en Bickley Reichner
| Nat King Cole | | 2:41 |
| 11 | Teach Me Tonight- altviool:
- Alvin Dinkin (op 1954-10-18) en Stanley Harris (op 1954-10-18)
- bas:
- Joe Mondragon (op 1954-10-18)
- cello:
- Cy Bernard (op 1954-10-18) en Eleanor Slatkin (op 1954-10-18)
- drumstel:
- Lee Young (op 1954-10-18)
- gitaar:
- Al Hendrickson (op 1954-10-18)
- harp:
- Ann Mason Stockton (op 1954-10-18)
- percussie:
- Stevan Dweek (op 1954-10-18), Alvin Stoller (op 1954-10-18) en Carlos Vidal (op 1954-10-18)
- piano:
- Bill Miller (op 1954-10-18)
- rietblazers:
- Fred Fallensby (op 1954-10-18), Chuck Gentry (op 1954-10-18), Skeets Herfurt (op 1954-10-18), Ted Nash (op 1954-10-18) en Wilbur Schwartz (op 1954-10-18)
- trombone:
- Ed Kusby (op 1954-10-18), Murray McEachern (op 1954-10-18), Pullman “Tommy” Pederson (op 1954-10-18) en Si Zentner (op 1954-10-18)
- trompet:
- Johnny Best (op 1954-10-18), Conrad Gozzo (op 1954-10-18), Manny Klein (op 1954-10-18) en Uan Rasey (op 1954-10-18)
- viool:
- Victor Bay (op 1954-10-18), Alex Beller (op 1954-10-18), Mischa Russell (op 1954-10-18), Eudice Shapiro (op 1954-10-18), Paul Shure (op 1954-10-18) en Felix Slatkin (op 1954-10-18)
- vocalen:
- Nat King Cole (op 1954-10-18)
- orkest:
- Billy May & His Orchestra (op 1954-10-18)
- was dirigent:
- Billy May (op 1954-10-18) en Nelson Riddle (op 1954-10-18)
- verzorgde het arrangement:
- Billy May en Nelson Riddle
- opgenomen bij:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1954-10-18)
- is een cover-opname van:
- Teach Me Tonight (op 1954-10-18)
- tekstschrijver:
- Sammy Cahn
- componist:
- Gene de Paul
- subuitgever:
- ティー・アール・オー・エセックス・ジャパン A事業部 en 日音 Synch事業部
- uitgever:
- MCA Music (beëindigd), Cahn Music Co., Hub Music Co., WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
| Nat King Cole | | 3:13 |
| 12 | Blue Moon | Nat King Cole | | 2:15 |
| 13 | With You on My Mind | Nat King Cole | | 2:39 |
| 14 | Don’t Try | Nat King Cole | | 2:24 |
| 15 | Send for Me | Nat King Cole | | 2:41 |
| 16 | Let’s Make More Love (I Want Your Love) | Nat King Cole | | 2:57 |
| 17 | Don’t Get Around Much Anymore | Nat King Cole | 5 | 3:13 |
| 18 | The Song Is Ended | Nat King Cole | | 2:48 |
| 19 | You’ll Never Know | Nat King Cole | | 2:45 |
| 20 | Just for the Fun of It (alternate version) | Nat King Cole | | 2:37 |
| 21 | Who’s Sorry Now? | Nat King Cole | | 3:00 |
| 22 | These Foolish Things | Nat King Cole | | 3:49 |
| 23 | Once in a While | Nat King Cole | | 2:47 |