| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | 時はかげろう | カルロス・トシキ & オメガトライブ | | 4:51 |
| 2 | 時刻表の前 | カルロス・トシキ & オメガトライブ | | 5:16 |
| 3 | AUTOMATION | カルロス・トシキ & オメガトライブ | | 5:10 |
| 4 | Call Back Again | カルロス・トシキ & オメガトライブ | | 5:02 |
| 5 | Down Town Mystery | カルロス・トシキ & オメガトライブ | | 4:35 |
| 6 | Matenro Island | カルロス・トシキ & オメガトライブ | | 4:25 |
| 7 | Bad Girl- additional recording engineer:
- 永井隆
- recording engineer:
- 藤森淳一 and 吉田保
- additional engineer:
- 後藤昌司 , Tomohisa Matsumoto, 関口利之 , Tadayuki Takiguchi and 内門幸司
- producer:
- 藤田浩一 and 新川博
- mixer:
- 吉田保
- guitar:
- 高島信二
- keyboard:
- Joey McCoy and 西原俊次
- background vocals:
- カルロス・トシキ , Joey McCoy , 西原俊次 and 高島信二
- lead vocals:
- カルロス・トシキ
- arranger:
- 新川博
- phonographic copyright (℗) by:
- バップ (in 1989-09)
- additionally recorded at:
- The Peninsula in Komazawa, Setagaya , Tokyo, Japan
- recorded at:
- CBSソニー六本木スタジオ in Roppongi, Minato , Tokyo, Japan, Sound Valley in Honshiochō, Shinjuku , Tokyo, Japan, The Peninsula in Komazawa, Setagaya , Tokyo, Japan, ディスコメイト・スタジオ in Tokyo, Japan, 一口坂スタジオ in Kudankita, Chiyoda , Tokyo, Japan and 音響ハウス in Ginza, Chūō , Tokyo, Japan
- mixed at:
- CBSソニー六本木スタジオ in Roppongi, Minato , Tokyo, Japan
- recording of:
- Bad Girl
- lyricist:
- 小西康陽
- composer:
- カルロス・トシキ
- publisher:
- バミューダ音楽出版
| カルロス・トシキ & オメガトライブ | | 5:22 |
| 8 | ヘミングウェイに逢える海- additional recording engineer:
- 永井隆
- recording engineer:
- 藤森淳一 and 吉田保
- additional engineer:
- 後藤昌司 , Tomohisa Matsumoto, 関口利之 , Tadayuki Takiguchi and 内門幸司
- producer:
- 藤田浩一 and 新川博
- mixer:
- 吉田保
- guitar:
- 高島信二
- keyboard:
- Joey McCoy and 西原俊次
- background vocals:
- カルロス・トシキ , Joey McCoy , 西原俊次 and 高島信二
- lead vocals:
- カルロス・トシキ
- arranger:
- 新川博
- phonographic copyright (℗) by:
- バップ (in 1989-09)
- additionally recorded at:
- The Peninsula in Komazawa, Setagaya , Tokyo, Japan
- recorded at:
- CBSソニー六本木スタジオ in Roppongi, Minato , Tokyo, Japan, Sound Valley in Honshiochō, Shinjuku , Tokyo, Japan, The Peninsula in Komazawa, Setagaya , Tokyo, Japan, ディスコメイト・スタジオ in Tokyo, Japan, 一口坂スタジオ in Kudankita, Chiyoda , Tokyo, Japan and 音響ハウス in Ginza, Chūō , Tokyo, Japan
- mixed at:
- CBSソニー六本木スタジオ in Roppongi, Minato , Tokyo, Japan
- recording of:
- ヘミングウェイに逢える海
- lyricist:
- 田口俊
- composer:
- Joey McCoy and 高島信二
- publisher:
- バミューダ音楽出版
| カルロス・トシキ & オメガトライブ | | 4:11 |
| 9 | Dear Favorite Music- additional recording engineer:
- 永井隆
- recording engineer:
- 藤森淳一 and 吉田保
- additional engineer:
- 後藤昌司 , Tomohisa Matsumoto, 関口利之 , Tadayuki Takiguchi and 内門幸司
- producer:
- 藤田浩一 and 新川博
- mixer:
- 吉田保
- guitar:
- 高島信二
- keyboard:
- Joey McCoy and 西原俊次
- background vocals:
- カルロス・トシキ , Joey McCoy , 西原俊次 and 高島信二
- lead vocals:
- カルロス・トシキ
- arranger:
- 新川博
- phonographic copyright (℗) by:
- バップ (in 1989-09)
- additionally recorded at:
- The Peninsula in Komazawa, Setagaya , Tokyo, Japan
- recorded at:
- CBSソニー六本木スタジオ in Roppongi, Minato , Tokyo, Japan, Sound Valley in Honshiochō, Shinjuku , Tokyo, Japan, The Peninsula in Komazawa, Setagaya , Tokyo, Japan, ディスコメイト・スタジオ in Tokyo, Japan, 一口坂スタジオ in Kudankita, Chiyoda , Tokyo, Japan and 音響ハウス in Ginza, Chūō , Tokyo, Japan
- mixed at:
- CBSソニー六本木スタジオ in Roppongi, Minato , Tokyo, Japan
- recording of:
- Dear Favorite Music
- lyricist:
- 田口俊
- composer:
- 新川博
- publisher:
- バミューダ音楽出版
| カルロス・トシキ & オメガトライブ | | 4:17 |
| 10 | グレイの渚- additional recording engineer:
- 永井隆
- recording engineer:
- 藤森淳一 and 吉田保
- additional engineer:
- 後藤昌司 , Tomohisa Matsumoto, 関口利之 , Tadayuki Takiguchi and 内門幸司
- producer:
- 藤田浩一 and 新川博
- mixer:
- 吉田保
- guitar:
- 高島信二
- keyboard:
- Joey McCoy and 西原俊次
- background vocals:
- カルロス・トシキ , Joey McCoy , 西原俊次 and 高島信二
- lead vocals:
- カルロス・トシキ
- arranger:
- 新川博
- phonographic copyright (℗) by:
- バップ (in 1989-09)
- additionally recorded at:
- The Peninsula in Komazawa, Setagaya , Tokyo, Japan
- recorded at:
- CBSソニー六本木スタジオ in Roppongi, Minato , Tokyo, Japan, Sound Valley in Honshiochō, Shinjuku , Tokyo, Japan, The Peninsula in Komazawa, Setagaya , Tokyo, Japan, ディスコメイト・スタジオ in Tokyo, Japan, 一口坂スタジオ in Kudankita, Chiyoda , Tokyo, Japan and 音響ハウス in Ginza, Chūō , Tokyo, Japan
- mixed at:
- CBSソニー六本木スタジオ in Roppongi, Minato , Tokyo, Japan
- recording of:
- グレイの渚
- lyricist:
- 田口俊
- composer:
- 高島信二
- publisher:
- バミューダ音楽出版
| カルロス・トシキ & オメガトライブ | | 5:15 |
| 11 | 失恋するための500のマニュアル- recording engineer:
- Kaz Masumoto (from 1988-03-14 until 1988-11-29)
- additional engineer:
- 藤森淳一, 松岡義昭 , 三浦瑞生, 宮内広 , Pin Saito, 手塚雅夫, 内門幸司 and 吉井聡
- assistant engineer:
- Kazuyoshi Inoue, Leslie Ann Jones , Hiroshi Shitamiya , Tadayuki Takiguchi and Miwako Yanagihara
- producer:
- 藤田浩一 and 新川博
- mixer:
- 内沼映二
- guitar:
- 高島信二
- keyboard:
- Joey McCoy and 西原俊次
- background vocals:
- カルロス・トシキ , Joey McCoy , 西原俊次 and 高島信二
- lead vocals:
- カルロス・トシキ
- arranger:
- 新川博
- phonographic copyright (℗) by:
- バップ (in 1989-02)
- additionally recorded at:
- studio Jive in Fukasawa, Setagaya , Tokyo, Japan (from 1988-03-14 until 1988-11-29), Studio Vincent (from 1988-03-14 until 1988-11-29), The Peninsula in Komazawa, Setagaya , Tokyo, Japan (from 1988-03-14 until 1988-11-29), ディスコメイト・スタジオ in Tokyo, Japan (from 1988-03-14 until 1988-11-29) and 日音スタジオ in Shibakōen, Minato , Tokyo, Japan (from 1988-03-14 until 1988-11-29)
- recorded at:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, United States (from 1988-03-14 until 1988-11-29)
- mixed at:
- Sound Valley “B” Studio in Honshiochō, Shinjuku , Tokyo, Japan
- recording of:
- 失恋するための500のマニュアル
- additional lyricist:
- カルロス・トシキ
- lyricist:
- 売野雅勇
- composer:
- Carlos , Shinji and Toshi
- publisher:
- バミューダ音楽出版
| カルロス・トシキ & オメガトライブ | | 4:41 |
| 12 | 1000 Love Songs- recording engineer:
- Kaz Masumoto (from 1988-03-14 until 1988-11-29)
- additional engineer:
- 藤森淳一, 松岡義昭 , 三浦瑞生, 宮内広 , Pin Saito, 手塚雅夫, 内門幸司 and 吉井聡
- assistant engineer:
- Kazuyoshi Inoue, Leslie Ann Jones , Hiroshi Shitamiya , Tadayuki Takiguchi and Miwako Yanagihara
- producer:
- 藤田浩一 and 新川博
- mixer:
- 内沼映二
- guitar:
- 高島信二
- keyboard:
- Joey McCoy and 西原俊次
- background vocals:
- カルロス・トシキ , Joey McCoy , 西原俊次 and 高島信二
- lead vocals:
- カルロス・トシキ
- arranger:
- 新川博
- phonographic copyright (℗) by:
- バップ (in 1989-02)
- additionally recorded at:
- studio Jive in Fukasawa, Setagaya , Tokyo, Japan (from 1988-03-14 until 1988-11-29), Studio Vincent (from 1988-03-14 until 1988-11-29), The Peninsula in Komazawa, Setagaya , Tokyo, Japan (from 1988-03-14 until 1988-11-29), ディスコメイト・スタジオ in Tokyo, Japan (from 1988-03-14 until 1988-11-29) and 日音スタジオ in Shibakōen, Minato , Tokyo, Japan (from 1988-03-14 until 1988-11-29)
- recorded at:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, United States (from 1988-03-14 until 1988-11-29)
- mixed at:
- Sound Valley “B” Studio in Honshiochō, Shinjuku , Tokyo, Japan
- recording of:
- 1000 Love Songs
- lyricist:
- 田口俊
- composer:
- Carlos , Shinji and Toshi
- publisher:
- バミューダ音楽出版
| カルロス・トシキ & オメガトライブ | | 5:08 |
| 13 | アクアマリンのままでいて | カルロス・トシキ & オメガトライブ | | 4:30 |
| 14 | Body Works- recording engineer:
- Kaz Masumoto (from 1988-03-14 until 1988-11-29)
- additional engineer:
- 藤森淳一, 松岡義昭 , 三浦瑞生, 宮内広 , Pin Saito, 手塚雅夫, 内門幸司 and 吉井聡
- assistant engineer:
- Kazuyoshi Inoue, Leslie Ann Jones , Hiroshi Shitamiya , Tadayuki Takiguchi and Miwako Yanagihara
- producer:
- 藤田浩一 and 新川博
- mixer:
- 内沼映二
- guitar:
- 高島信二
- keyboard:
- Joey McCoy and 西原俊次
- background vocals:
- カルロス・トシキ , Joey McCoy , 西原俊次 and 高島信二
- lead vocals:
- カルロス・トシキ
- brass [horns] arranger:
- Jerry Hey
- arranger:
- 新川博
- phonographic copyright (℗) by:
- バップ (in 1989-02)
- additionally recorded at:
- studio Jive in Fukasawa, Setagaya , Tokyo, Japan (from 1988-03-14 until 1988-11-29), Studio Vincent (from 1988-03-14 until 1988-11-29), The Peninsula in Komazawa, Setagaya , Tokyo, Japan (from 1988-03-14 until 1988-11-29), ディスコメイト・スタジオ in Tokyo, Japan (from 1988-03-14 until 1988-11-29) and 日音スタジオ in Shibakōen, Minato , Tokyo, Japan (from 1988-03-14 until 1988-11-29)
- recorded at:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, United States (from 1988-03-14 until 1988-11-29)
- mixed at:
- Sound Valley “B” Studio in Honshiochō, Shinjuku , Tokyo, Japan
- recording of:
- Body Works
- lyricist:
- 売野雅勇
- composer:
- 林哲司
- publisher:
- バミューダ音楽出版
| カルロス・トシキ & オメガトライブ | | 4:51 |
| 15 | 夜明けまでBORDERLESS | カルロス・トシキ | | 5:01 |
| 16 | 孤独な天使 | カルロス・トシキ | | 5:21 |