| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Ghetto | | 4:31 |
| 2 | If I Were a Carpenter | | 2:09 |
| 3 | Love Is Just a Four-Letter Word | | 4:28 |
| 4 | There but for Fortune | | 3:15 |
| 5 | John Riley | 4 | 3:53 |
| 6 | You Ain't Goin' Nowhere | | 3:00 |
| 7 | Mary Hamilton | 4 | 5:56 |
| 8 | Manha de Carnaval | | 3:10 |
| 9 | If I Knew | | 2:49 |
| 10 | With God on Our Side | | 6:25 |
| 11 | Don't Think Twice, It's Alright- produttore:
- Maynard Solomon
- chitarra :
- Joan Baez
- voce:
- Joan Baez
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Vanguard Recording Society, Inc. (nel 1970)
- registrazione dal vivo cover di:
- Don’t Think Twice, It’s All Right
- paroliere:
- Bob Dylan (nel 1962)
- compositore:
- [traditional] (nel 1962) e Bob Dylan (nel 1962)
- arrangiatore:
- Paul Clayton (nel 1962) e Bruce Langhorne (nel 1962)
- editore:
- Budde Musikverlag , Neue Welt Musikverlag, Sony/ATV Music Publishing (UK) Ltd., Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Witmark & Sons Essex Music, Warner/Chappell (dal 1963 al 1991), Warner Bros.-Seven Arts Records, Inc. (nel 1965) e Special Rider Music (dal 1991 a oggi)
- versione di:
- Who’s Gonna Buy You Ribbons (When I’m Gone)
| | 3:10 |
| 12 | Geordie | | 3:36 |
| 13 | Te Ador | | 1:48 |
| 14 | No Expectations | | 3:51 |
| 15 | Sweet Sir Galahad | | 3:44 |
| 16 | Turquoise | | 3:19 |
| 17 | Farewell, Angelina | 3 | 3:16 |
| 18 | A Hard Rain's A-Gonna Fall | | 7:39 |