| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | Dream World- Cello:
- Marie Fera, Fredrick Seykora, Edgar Lustgarten und Jacqueline Lustgarten
- Cembalo:
- Don Randi
- E-Bass:
- Max Bennett
- Geige / Violine:
- Sam Freed, Nathan Kaproff, George Kast, Marvin Limonick, Alex Murray und Erno Neufeld
- Gitarre:
- Mike Deasy, Gerry McGee und Al Hendrickson
- Horn:
- John Cave , David Duke und Arthur Maebe
- Posaune:
- George Roberts
- Schlagzeug:
- Earl Palmer
- Trompete:
- Buddy Childers und Jack Sheldon
- vocals:
- Davy Jones
- arranger:
- Shorty Rogers
- aufgenommen bei:
- Western Recorders, Studio 2 in Hollywood, Los Angeles, California , Vereinigte Staaten (am 1968-02-06) und RCA Victor Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Vereinigte Staaten (am 1968-02-08)
- recording of:
- Dream World (von 1968-02-06 bis 1968-02-08)
- Verfasser(in):
- Davy Jones und Steve Pitts
| | 3:21 |
| 2 | Auntie's Municipal Court | | 4:05 |
| 3 | We Were Made for Each Other- Cello:
- Marie Fera, Jacqueline Lustgarten, Kurt Reher und Eleanor Slatkin
- Cembalo:
- Michael Melvoin
- E-Bass:
- Max Bennett
- Geige / Violine:
- Alexander Murray , Sam Freed, Nathan Kaproff, George Kast, Marvin Limonick und Erno Neufeld
- Gitarre:
- James Burton , Mike Deasy, Gerry McGee und Al Hendrickson
- Horn:
- Vincent DeRosa, David Duke und Richard Perissi
- Perkussion:
- Milt Holland und Jerry Williams
- Posaune:
- Lewis McCreary
- Schlagzeug:
- Earl Palmer
- Trompete:
- Buddy Childers und Jack Sheldon
- vocals:
- Davy Jones
- arranger:
- Shorty Rogers
- aufgenommen bei:
- Western Recorders, Studio 2 in Hollywood, Los Angeles, California , Vereinigte Staaten (am 1968-02-06) und RCA Victor Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Vereinigte Staaten (von 1968-02-07 bis 1968-02-09)
- recording of:
- We Were Made for Each Other (von 1968-02-06 bis 1968-02-09)
- Verfasser(in):
- Carole Jill Bayer und George Fischoff
| | 2:25 |
| 4 | Tapioca Tundra | 3 | 3:08 |
| 5 | Daydream Believer | 5 | 3:00 |
| 6 | Writing Wrongs | 3 | 5:08 |
| 7 | I'll Be Back Up on My Feet | | 2:27 |
| 8 | The Poster- E-Bass:
- Lyle Ritz
- Geige / Violine:
- Alexander Murray , Nathan Kaproff, George Kast, Marvin Limonick, Erno Neufeld und Ambrose Russo
- Gitarre:
- Al Casey , Mike Deasy und Howard Roberts
- Holzblasinstrumente und Saxophon:
- John Lowe
- Orgel:
- Don Randi
- Perkussion:
- Gary Coleman und Gene Estes
- Posaune:
- Milt Bernhart, Richard Leith , Lew McCreary und Frank Rosolino
- Schlagzeug:
- Hal Blaine
- Trompete:
- Buddy Childers , Clyde Reasinger, Jack Sheldon und Tony Terran
- vocals:
- Davy Jones
- arranger:
- Shorty Rogers
- aufgenommen bei:
- RCA Victor Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Vereinigte Staaten (von 1968-02-15 bis 1968-02-17)
- recording of:
- The Poster (von 1968-02-15 bis 1968-02-17)
- Verfasser(in):
- Davy Jones und Steve Pitts
| | 2:22 |
| 9 | P.O. Box 9847 | | 3:17 |
| 10 | Magnolia Simms | | 3:49 |
| 11 | Valleri | 5 | 2:16 |
| 12 | Zor and Zam- E-Bass:
- Max Bennett (von 1968-01-07 bis 1968-02-17), Chip Douglas (von 1968-01-07 bis 1968-02-17) und Rick Dey (von 1968-01-07 bis 1968-02-17)
- Geige / Violine:
- Alexander Murray (von 1968-01-07 bis 1968-02-17), Nathan Kaproff (von 1968-01-07 bis 1968-02-17), George Kast (von 1968-01-07 bis 1968-02-17), Erno Neufeld (von 1968-01-07 bis 1968-02-17) und Ambrose Russo (von 1968-01-07 bis 1968-02-17)
- Gitarre:
- Keith Allison (von 1968-01-07 bis 1968-02-17) und Bill Chadwick (von 1968-01-07 bis 1968-02-17)
- Instrumente:
- Henry Diltz (von 1968-01-07 bis 1968-02-17)
- Klavier:
- Michael Melvoin (von 1968-01-07 bis 1968-02-17)
- Perkussion:
- Hal Blaine (von 1968-01-07 bis 1968-02-17), Micky Dolenz (von 1968-01-07 bis 1968-02-17), Eddie Hoh (von 1968-01-07 bis 1968-02-17), Milt Holland (von 1968-01-07 bis 1968-02-17) und Stan Levey (von 1968-01-07 bis 1968-02-17)
- Posaune:
- Milt Bernhart (von 1968-01-07 bis 1968-02-17), Richard Leith (von 1968-01-07 bis 1968-02-17), Lew McCreary (von 1968-01-07 bis 1968-02-17) und Frank Rosolino (von 1968-01-07 bis 1968-02-17)
- Saxophon:
- John Lowe (von 1968-01-07 bis 1968-02-17)
- Schlagzeug:
- Hal Blaine (von 1968-01-07 bis 1968-02-17), Eddie Hoh (von 1968-01-07 bis 1968-02-17), Milt Holland (von 1968-01-07 bis 1968-02-17) und Stan Levey (von 1968-01-07 bis 1968-02-17)
- Trompete:
- Buddy Childers (von 1968-01-07 bis 1968-02-17), Clyde Reasinger (von 1968-01-07 bis 1968-02-17), Jack Sheldon (von 1968-01-07 bis 1968-02-17) und Anthony Terran (von 1968-01-07 bis 1968-02-17)
- vocals:
- Micky Dolenz (von 1968-01-07 bis 1968-02-17)
- arranger:
- Shorty Rogers
- aufgenommen bei:
- RCA Victor Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Vereinigte Staaten (von 1968-01-07 bis 1968-02-17)
- recording of:
- Zor and Zam (von 1968-01-07 bis 1968-02-17)
- Verfasser(in):
- Bill Chadwick und John Chadwick
| | 2:10 |
| 13 | Alvin | | 0:27 |
| 14 | I'm Gonna Try- Cembalo:
- Don Randi
- E-Bass:
- Lyle Ritz
- Geige / Violine:
- Alexander Murray , Nathan Kaproff, George Kast, Marvin Limonick, Erno Neufeld und Ambrose Russo
- Gitarre:
- Al Casey , Mike Deasy und Howard Roberts
- Holzblasinstrumente und Saxophon:
- John Lowe
- Perkussion:
- Gary Coleman und Gene Estes
- Posaune:
- Milt Bernhart, Dick Leith , Lew McCreary und Frank Rosolino
- Schlagzeug:
- Hal Blaine
- Trompete:
- Buddy Childers , Clyde Reasinger, Jack Sheldon und Tony Terran
- vocals:
- Davy Jones
- arranger:
- Shorty Rogers
- aufgenommen bei:
- RCA Victor Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Vereinigte Staaten (von 1968-02-15 bis 1968-02-17)
- recording of:
- I’m Gonna Try (von 1968-02-15 bis 1968-02-17)
- Verfasser(in):
- Davy Jones und Steve Pitts
| | 2:44 |
| 15 | P.O. Box 9847 (alternate mix) | | 3:16 |
| 16 | The Girl I Left Behind Me (early version) | | 2:40 |
| 17 | Lady's Baby (alternate mix) | | 2:30 |